一、交易条件

转让底价100000万元，一次性付款，保证金30000万元。

二、标的简介

1、基本信息

注册地(地址)：上海市徐汇区云锦路86号甲底层

法定代表人：胡振辉

成立时间：2019-06-03

注册资本：100万元人民币

经济类型：国有独资企业（公司）/国有全资企业

公司类型（经济性质）：有限责任公司

经营规模：小型

统一社会信用代码或组织机构代码：91310104MA1FRH1Y0U

经营范围：工程管理服务，园林绿化工程施工，建筑装饰和装修业，建筑物拆除和场地准备活动，建材批发，信息技术咨询服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、土地信息

上海市徐汇区188S-B-4地块住宅项目，位于上海市徐汇区龙华街道，东至188S-B-5地块，南至黄石路，西至天钥桥南路，北至188S-B-3地块，用地性质是2、3类综合住宅组团用地，总用地面积为17554平方米，形状为不规则矩形用地。项目属住宅项目及部分配套商业，总建筑面积为73897 平方米，地上建筑面积为44198平方米，地下建筑面积为29699平方米。

3、项目图片

三、重要信息披露

1、上海徐汇区188S-B-4地块土地出让金及评估费为民投公司代付，土地出让金缴款凭证抬头为民投公司，民投置业无土地出让金缴款凭证。民投置业的100%股权于2019 年6 月28 日由民投公司无偿划转至标的企业。

2、民投公司于2014年组织“上海徐汇区188S-B-4地块住宅项目租售代理及策划服务”招标，中标单位为同策房产咨询股份有限公司，中标通知书已于2014年3月31日发送给同策房产，民投置业未与同策房产签订正式的服务协议，但同策房产已提供了项目前期策划相关服务，后续由受让方与同策房产自行沟通、自行解决。

3、民投置业持有的《房地产开发企业暂定资质证书》（编号：沪房管（徐汇）第0000442号）于2018年12月31日到期。

4、上海腾展建设管理有限公司(即标的企业)注册资本100万元未实缴，由受让方承担出资义务。

5、重大债权债务事项。标的企业的全资子公司上海民投置业有限公司（以下简称“民投置业”）截至2019年6月30日应偿还债务总额为29,269.6159万元（以下简称“应偿还债务总额”），其中包括:（i）上海民航投资发展公司（以下简称“民投公司”）提供给民投置业的借款28,189.6159万元（以下简称“民投公司借款”）；（ii）上海民航龙华机场通过委托贷款形式向民投置业提供的1,080万元贷款（本金1,000万元，利息账面价值80万元）（以下简称“龙华机场委托贷款”）。资产评估报告“应付利息评估明细表”中对上述龙华机场委托贷款利息的评估价值为81.315068万元，与账面价值差额为1.315068万元。 除上述应偿还债务总额29,269.6159万元外，受让方须另行支付按年利率8%（一年按360天计算）计算的自2019年6月30日（评估基准日）至止息日（“止息日”指产权交易合同签订之日起第2个工作日）期间，龙华机场委托贷款本金1,000万元所产生的利息，以及龙华机场委托贷款截至2019年6月30日利息的评估价值（即81.315068万元）与账面价值（即80万元）的差额款项1.315068万元（以下统称“止息日利息”）。

6、审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容。

(1)标的企业的长期股权投资—上海民投置业有限公司（以下简称“民投置业”），其持有的项目地块目前存在以下瑕疵：①民投置业已于2015年10月取得项目地块房地产权证(土地权属证明)，但因南侧有部分处在河道中，应由有关部门填埋河道后再办理土地交付手续；②项目已于2015年11月17日取得建设用地规划许可证。但由于2017年9月收到有关部门告知，天钥桥南路将新增机场快线支线，其控制线进入项目地块西侧，影响部分地下室和地上建筑，设计总平面将发生变化，项目目前规划调整中。由于上述事项导致目前项目无法正常开工，且后续进展无法预测。评估时未考虑上述不确定事项。

(2)项目公建建筑面积2,569.40平方米，其中600平方米需移交政府，评估时未考虑其市场价值；1,500平方米为其他社区公共服务设施，由企业持有经营。该部分其他社区公共服务设施为位于住宅楼1-2层的配套商业，评估时按可售商铺进行评估。

四、财务状况